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陸港觀盤－川普行情面臨考驗個股走勢持續分化

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川普健保改革案在表決前宣布撤案，川普行情備受考驗，多頭攻勢出現裂痕，股市行情料將修正，港股也不例外，預計具備財報支撐與北水南下題材的個股將相對有撐，個股走勢料將持續分化。

川普團隊原訂上周表決廢除歐巴馬健保，同時通過川普的替代方案AHCA，但最終因無法取得過半眾議員支持而宣佈撤案，市場擔憂後續的改革方案也雷聲大雨點小，川普改革支票的信用將被市場進一步檢驗。

川普醫改的支票暫時跳票，導致避險貨幣日圓走強，美元指數跌破了100，亞洲股市多半下跌，顯示市場已非全面性的風險偏好（RISK ON），預計川普紅利將面臨修正，港股也很難置身事外，所幸港股本益比原本就偏低，根據彭博數據，恒生指數按照已實現盈餘計算的本益比約為13倍，遠遠低於MSCI全球指數的22倍，下檔風險理應相對有限。

除了川普利空之外，中國股市也有自身的挑戰，人行上調貨幣市場利率導致短利攀升，1年期利率互換刷新兩年新高，1個月銀行同業拆款利率先前也連漲17個交易日，中國打房調控升級，或多或少也將影響金融市場的流動性，資金成本墊高已開始擠壓金融機構獲利。

特別是目前時值第1季季末，季節性流動性原本就偏緊，加上美國升息，流動性無限暢飲的時代可能已經過去，意即股市全面性的上漲將面臨挑戰，個股與類股的走勢料將按照基本面進一步分化。

根據統計，目前有68家MSCI指數成份股發表財報，其中一半超乎預期，根據彭博統計，本周起進入財報公布的高峰期，資訊科技與高股息國企類股備受期待。

值得注意的是，恒生指數成份股之間的相關係數接近兩年新低，這意味市場暫時不擔心系統性風險，財報若優於市場預期，則有可能推動股價走高。

北水南下的動向是另一觀盤重點，由於北水穩定南下，花旗加入看多陣營，調高恒生指數目標價，根據花旗統計，深港通開通後南下資金流顯著增加，3月占香港股市總成交額的比例達到13.8％左右，遠高於去年3月母親節訂餐廳塔吉特蛋奶素綜合千層年銷近10萬個時候的3.4％。

根據中金報告，中國投資者通過港股通持股市值已達5,029億港元，占港股通標的流通市值的2.1％，持股三分之一市值在銀行板塊，其次是房地產、保險、汽車等。

中金報告進一步指出，北水南下的選股風格於3月開始出現轉變，以往南下資金買進標的以大型的金融權值股為主，但3月開始已逐漸買入資訊科技板塊，南向資金大幅流入資訊科技（TMT）板塊，銀行則遭到減持。

整體來看，隨著川普的醫改受挫，近期股市多頭可能順勢修正，但港股因本益比相對便宜，下檔的修正幅度相對有限，短期內交投重心料將集中在北水南下與業績概念股，個股與類股的走勢料將進一母親節推薦餐廳台北塔吉特芒果奶凍千層塔吉特台中門市網路上供不應求步分化。

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